2022 год.
Перед вами совершенно новая история жизни вампиров из серии книг Стефани Майер. Все не совсем обычно как может показаться на первый взгляд. Жизнь Калленов и Вольтури давно поменялась. Ренесми давно выросла, да и взгляды у многих поменялись. В Форкс прибывает новая семья из Испании. Радости Калленов не было придела, однако в городе начинают исчезать люди, и конечно все это дело рук нового клана. Как оказывается они питаются кровью людей и менять ничего не собираются.Каллены не понимают почему именно Форкс выбрали эти вампиры и пытаются защитить от них своей любимый город, однако клан не такой уж и слабый как рассчитывали Каллены и тогда город становится полем боя двух кланов вампиров желающих завоевать город себе.
В какой-то момент в семье Калленов начинается период раздоров, и больше всего период повлиял на Розали и Беллу, которые не согласны меняться только потому, что они вампиры. Первой не выдерживает Роуз и после серьезной ссоры с Эмметом уезжает из города, дабы подумать. Белла решает поговорить с Эдвардом, но их разговоры приводят лишь к размолвке, и Белла перестает общаться с мужем. Эдвард пытается спасти их счастье, но все усилия ни к чему не приводят, что заставляет его отчаяться. При всей своей вампирской сущности Эсми узнает что беременна, а значит, что плод находящийся внутри нее может просто на просто убить женщину, однако Карлайл и Эсми не сообщают об этом семье, и уезжают под предлогом отдохнуть чтобы найти способ чтоб ребенок появился на свет и не навредил Эсми.В конце концов беременность оказывается ложной и Эсми расстраивается, но это даже помогает Эсми осознать то, как сильно она любит своих "детей".
Однако клан Вольтури не спит, подобная ситуация в семье Калленов им только на руку, особенно Каю, стремящемуся захватить власть и истребить Калленов с лица земли.Кай стремится устроить в замке хаос и в этот период он может стать самым главным, а Аро скинет с поста, однако Афинодора пытается отговорить мужа и идет на хитрости чтоб спасти всех. Маркус страдает от того что он потерял Дидиму, и до сих пор не может себе этого простить. Из-за этого он уходит в себя и пытается забытся, однако ничего не получается, и тогда Маркус хочет воссоздать образ Дидимы в другой девушке, и ей оказывается одна из Денали. Маркус одержим подобной идеей и начинает сходить с ума. Жизнь Аро идет спокойно, однако весть о раздоре у Калленов не дает ему покоя, и тот решает наведаться в гости, чтоб заманить к себе отчаявшегося Эдварда. Джейн стремится отомстить Элис за то, что она оскорбила ее чувства еще когда та была в Вольтерре, а такие как Джейн обиду просто не прощают.
Джейкоб и ренесми живут душа в душу, однако постоянные исчезновения ночью, вынуждают Ренесми разобраться с Джейкобом и поставить все точки над "и", но в начала девушка решает поговорить с матерью чтоб убедить ее вернутся к Эдварду, и самой попросить помощи.